DIE FUNKTIONEN DER AGENTURVERWALTUNG

Angebot & Kostenvoranschlag

• Gliederung in Positionsgruppen und Positionen
• Agenturleistung + Fremdleistung kalkulieren
• Euro Betrag, Tagessätze oder Stundensätze
• Positionen aus Produktkatalog oder aus anderem Dokument importieren
• Angebot direkt per Email versenden
• Einzelne Positionen als abrechenbar vormerken
• Überblick des Status des Angebots
• Angebotsvorschläge per KI
  
  

Projektmanagement

• Workload Planung
  • Kapazitäten Planung der einzelnen Mitarbeiter
• Abwesenheitsplanung
• Projektmanagement
  • Aufgabenerstellung
    • manuell anlegen
    •  aus dem Kostenvoranschlag erstellen
  • Zeitbudgets für Aufgaben
  • Listenansicht
  • Wochenansicht des Teams
  • (Kanban) Boards
  • To Do Listen für einzelne Mitarbeiter
  • Deadlines, Kommentar-Thread, Datei-Anhänge
• Kontaktverwaltung
  • Adressbuch für Firmen, Ansprechpartner, Bankverbindungen
  • Debitoren- & Kreditorenverwaltung
  • Tags (Schlagwörter)

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Projektkosten, Transparenz und Auswertung

• Zeiterfassung
  • Konkret auf Positionen des Angebots
  • Oder einfach aufs Projekt buchen
  • Per Timer möglich
  • Projekt & Anwesenheitserfassung, EuGH-gesetzeskonform
• Fremdleistungsmanagement
  • automatische Rechnungserfassung per KI
  • Rechnungen direkt aus E-Mails erfassen
  • Buchen der Rechnung aufs Projekt
    • Nach Aufwand oder nach Pauschal
  • Aufteilung auf verschiedene Projekte möglich
  • Buchen auf konkrete Posten im Projekt möglich
  • Zuordnung nach Kategorie möglich
• Projektverwaltung
  • Gruppieren und Auswerten von Projekten in Etats
  • Automatische Abrechnung angefallener Aufwände (Time & Material)
• Projektauswertung / Profitabilität
  • Budgetvergabe für Projekte
  • Übersicht der aufgewendeten Zeiten
  • Übersicht der Fremdleistungen
  • Profitabilität des Projekts als Anzeige
  • Übersicht aller Projekte
    • Mit Filteroptionen: zB nach allen nicht profitablen Projekten
  • Berichte:
    • Auch per Mail
    • Welche Projekte überzogen sind oder bald überzogen sind
  • Benutzerdefinierte Berichte
    • Erstellen von eigenen Berichten
    • spezifisch angepasst für dein Unternehmen
      
      

Abrechnung & Finanzen

• Abrechnung
  • komplett abrechnen
  • Teilleistung abrechnen
• System zeigt Restposten an
  • KV-Positionen können als abrechenbar markiert werden
• Offene Posten
  • Summe aller offenen Posten (Kunden & Lieferanten)
  • Verteilung offener Posten nach Kunde
  • Übersicht: fällige und überfällige Ausgangsrechnungen
  • Export der offenen Posten als Liste möglich
• Zahlungserinnerung / Mahnungen
• Gutschriften/ Storno
• Retainer und Honorar-Etats
• Kostenauswertung / Transparenz des gesamten Unternehmens
  • Kostenübersicht nach Bereich
  • Zeitfilter

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Automation & Integration

• Integrationen: Datev, Personio, Pleo, Slack, make.com (z.B.Google Sheets, Microsoft Power BI, Hubspot, Trello, awork, ...)
• Rechnung Abonnements
• Dokumentenversand per E Mail
• Wiedervorlage und Erinnerung
• Geschäftspapier und CI
• Automatische Abrechnung

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Personalverwaltung

• Abwesenheitskalender
  • Vertretungssuche
  • Urlaubsfreigabe
  • Resturlaubsanzeige
• Stundenkonten
• Gesetzeskonforme Zeiterfassung
• Arbeitszeitmodel

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